OKEx情報局:富達推出比特幣指數基金,新入金通道被打通
2020-09-03 16:01:20 來源: 環球外匯

近期華爾街在加密貨幣領域的動作不斷,最值得注意的就是資產管理巨頭富達旗下經紀交易商(FidelityBrokerageServices)推出名為WiseOrigin的比特幣指數基金,10萬美金起投,合格投資者均能夠參與該投資。

事實上,如果仔細研究就會發現,富達的加密業務廣泛,除了剛剛推出的比特幣指數基金,還涉及到加密貨幣托管業務、挖礦、加密貨幣投資咨詢等業務。

此外,SEC降低投資門檻的決定也非常值得關注,這將利于富達的比特幣指數基金、灰度的加密信托、Bakkt與CME的期貨產品發展。

1、合格投資者門檻降低,對華爾街的加密機構發展有利

提到合格投資者,近期,SEC修訂規則,降低了合格投資者的門檻,意味著有更多投資者可以參與加密投資,包括但不限于灰度的加密信托與富達剛剛推出的WiseOrigin的比特幣指數基金。

8月26日晚間,美國證券交易委員會(SEC)官方發文宣布,通過修訂規則,擴大其合格投資者的定義,將財務條件不達標但具備專業知識的個人和部分機構投資者也納入“合格投資者”之列。

具體來說,SEC在新的“合格投資者”定義中將擁有某些專業證書、頭銜、資格證書或由受認可教育機構頒發的其它證書的投資者以及私募基金的“知識型員工”均納入了“合格投資者”之列,修訂后的規則自公布之日起60天后生效。

此前,SEC對“合格投資者”的定義主要表現為財務方面的硬性條件,主要包括投資者近兩年收入超過20萬美元的個人、或者近兩年收入超過30萬美元的家庭、或者持有資產超過500萬美元的機構投資者。

所以,在此規定之下,在美國僅有極少數富有投資者能交易比特幣衍生品,如Bakkt、CME、灰度等均只能向合格投資者開放,普通的美國投資者幾乎很難參與。

而此次SEC破除了財務的硬性壁壘,將投資者的知識背景和成熟度納入考量范圍,可謂算是一次重大突破,這一舉措擴大了市場的準入條件,長期來看,還將對加密市場產生重大影響。至少目前來看,有更多投資者可以參與富達的比特幣指數基金、灰度的加密信托、Bakkt與CME的期貨產品的投資了。

這是SEC降低投資者門檻,接下來介紹一下富達投資與加密貨幣業務聯系。

2、富達管理8.3萬億美元,CEO是堅定的比特幣支持者

我們知道,灰度投資(GrayscaleInvestments)是只針對與加密資產投資相關的“特定型”投資基金,即便灰度的老東家也是數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup),也是只針對加密貨幣核行業投資的。

但是富達投資(FidelityInvestments)完全不同,他是傳統老牌金融投資機構,創建于1946年,是目前全球最大的專業基金公司,為全球1200多萬投資者管理的資產高達8.3萬億美元,在《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》中排名第23位。

富達投資的首席執行官AbigailP.Johnson

富達投資關注比特幣等加密資產相對較早,其首席執行官AbigailP.Johnson是堅定的加密資產支持者和持有者,也是首批公開表示對比特幣感興趣的傳統投資公司高管之一。

據其透露,早在2013年,富達就開始在其區塊鏈孵化器中研究加密貨幣,后來又嘗試了加密挖礦。

早在2017年比特幣還只有4000多美元時,約翰遜就曾表示,富達最初買入比特幣和以太坊的目的是為員工做培訓,但現在(2017年)卻獲得了可觀的收益。她表示:“我們建立了一個小型的比特幣和以太坊礦場……現在奇跡般地實際上在賺很多錢。”

富達還與加密貨幣交易所Coinbase合作,客戶通過富達網站就能直接看到Coinbase的加密貨幣價格數據。

2020年7月底,富達投資在一份報告中將比特幣描述為理想的價值存儲,因為其提供的數字稀缺性正在不斷吸引新的投資者。

報告還對作為儲值工具的黃金和比特幣進行了比較,稱黃金仍然是傳統投資者的最愛,但是一旦人們對比特幣的功能有了更多的了解,比特幣的地位就會迅速提高,這可能會對比特幣的價格產生重大影響。報告還站在稀缺性的視角來看比特幣,認為比特幣在2021年的S2F(存量/增量)比值將會接近黃金,而到2025年這一數據將會超過黃金,也就是說2025年,也就是比特幣再完成一次減半之后,比特幣稀缺性將會超越黃金。

接下來主要介紹富達的兩個子公司,2018年成立的富達數字資產服務公司(FidelityDigitalAssetServicesLLC),主營加密貨幣托管業務,2000年成立的富達經紀服務有限責任公司(FidelityBrokerageServicesLLC),主營比特幣指數基金銷售業務。

3、富達數字資產服務公司,負責比特幣托管業務

早在2018年富達投資就成立了比特幣托管公司富達數字資產服務公司(FidelityDigitalAssetServicesLLC簡稱富達數字資產),主營托管業務,還負責報告撰寫與投資咨詢等相關業務,這里是富達數字資產服務公司的發展歷程。

2018年10月,富達投資宣布推出新的子公司——富達數字資產,該公司為涉足加密貨幣的對沖基金、家族基金和金融顧問等提供“企業級的托管和交易執行服務”,并稱,最初將提供比特幣和以太坊兩種最大加密貨幣的交易服務。

2019年3月8日,富達數字資產宣布,其比特幣托管服務已經向“精選合格客戶群”推出,其解決方案專注于對沖基金、家族基金、養老金、捐贈基金和其他機構投資者的需求。

2019年11月20日,富達數字資產正式獲得紐約州信托許可證。這意味著,富達能對紐約投資者提供比特幣等加密資產的合法托管服務,并與CoinbaseCustody和Bakkt等已在紐約開展業務(托管)的公司展開競爭。

我們知道,灰度投資的客戶加密資產就是托管在CoinbaseCustody中的,目前FidelityDigitalAssetServicesLLC推出的托管服務其實與CoinbaseCustody一樣,兩者屬于競爭關系。

今年7月14日,富達就為加密托管機構國王信托(KingdomTrust)退休賬戶提供了比特幣托管服務。

管理著130億美元資產的加密托管機構(KingdomTrust)與就富達數字資產達成獨家托管協議,富達數字資產將為其退休賬戶提供比特幣托管服務。資金存儲在一個名為Choice的自助退休平臺上,投資者可以在一個享有稅收優惠的帳戶中買賣或持有股票、交易所交易基金(ETF)以及數字資產。使用Choice的退休人員將不必管理自己的私鑰,而是選擇將比特幣完全由富達保存在冷錢包中。

KingdomTrust首席執行官RyanRadloff表示,就個人而言已經逐漸信任富達品牌家族,退休賬戶中的比特幣現在可以由富達數字資產來保護。也適用于那些考慮將比特幣作為其退休投資組合的人。

此外,近期富達數字資產還與WilshirePhoenix達成了托管合作業務。

我們知道,今年6月份WilshirePhoenix已按照規定向美國證券交易委員會(SEC)提交了公開交易比特幣基金的S-1注冊聲明,即WilshirePhoenix也推出了推出了比特幣信托業務,是灰度投資的競爭對手。那么他們自己不可能管理這些比特幣,需要讓富達數字資產代為保管。

接下來介紹一下富達經紀服務有限責任公司(FidelityBrokerageServicesLLC),就是剛剛推出WiseOrigin比特幣指數基金的公司。

4、富達經紀服務有限責任公司(FidelityBrokerageServicesLLC)

富達經紀服務有限責任公司于2000年成立,提供金融經紀服務,該公司專門從事股票,債券和共同基金等證券的買賣,在全美各地運營。

2020年8月26日,富達經紀服務商(FidelityBrokerageServices)推出了名為WiseOrigin的比特幣指數基金,該基金發行人為富達投資戰略和規劃主管PeterJubber,最低投資金額為10萬美元,預計發行時間超過一年,但具體發行規模和募資信息暫未透露。

WiseOrigin通過Jubber和Fidelity的富達經紀服務商(FidelityBrokerageServices)及富達分銷(FidelityDistributorsCompany)兩家子公司與母公司FidelityInvestments建立聯系,這兩家公司都將從新基金WiseOrigin的銷售中獲利,與富達共享位于波士頓的辦公樓。

又一家華爾街加密巨頭正冉冉升起,預告,明天繼續深入探討富達、指數基金、信托、期貨這些都有什么區別,以及哪一個對華爾街入金加密貨幣最有利,成效最顯著。

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